Wann Sie Post von uns erhalten

* Eine Bescheinigung erhalten Sie nur bei Beitragsänderungen
Den Nachweis für Vorsorgeaufwendungen nach § 10 Abs. 1 Nr. EStG benötigt Ihr Arbeitgeber, um die Vorsorgeaufwendungen bereits bei der Berechnung der Lohnsteuer zu berücksichtigen.

Den Nachweis übersenden wir Ihnen bei Vertragsabschluss. Dieser ist so lange gültig, bis eine Beitragsanpassung erfolgt. Sie erhalten dann automatisch einen neuen Nachweis. Erfolgt keine Beitragsanpassung, so behält das alte Schreiben seine Gültigkeit. Die Bescheinigung berücksichtigt Beiträge für alle Personen, die unter dem Vertrag versichert sind sowie alle Tarife, die den Vorsorgeaufwendungen zuzurechnen sind.

In unserem Beitragsnachweis über gezahlte Prämien weisen wir die jeweiligen Zahlbeträge pro Vertrag aus. Wir stellen beruflich bedingte Beitragsanteile getrennt dar. Sie erhalten eine differenzierte Darstellung der Lebensversicherungen, die vor bzw. nach 01.01.2005 abgeschlossen wurden. Ebenso werden Beiträge in Basisrente-Verträge getrennt dargestellt.
Sie erhalten eine Bescheinigung über alle Verträge, in denen Sie Versicherungsnehmer sind, unabhängig davon, von wessen Konto der Beitragseinzug erfolgt.

Haben Sie den Beitragsnachweis einmal angefordert, so erhalten Sie die Bescheinigung in der Regel jährlich automatisch.

Für die gemeldeten, steuerlich berücksichtigungsfähigen Kranken-und Pflegeversicherungsbeiträge erhalten Sie eine gesonderte Mitteilung.

Nachweis des steuerlich anerkannten Vorsorgeaufwands in Höhe der gezahlten Prämie (gemäß §10 Abs. 1 Nr. 3 EStG).

Die Aufstellung beinhaltet eine Verteilung des Aufwands auf versicherte Personen sowie den Cash-Back (Beitragsrückerstattung).

Die entsprechenden Werte werden nach gesetzlichen Vorgaben automatisiert an die Finanzverwaltung übermittelt und müssen bei der Steuererklärung nicht erneut nachgewiesen werden.

Den Nachweis über die gemeldeten Daten erhalten Sie von uns automatisch ("Information über die Meldung an die zentrale Stelle").

Nachweis über erhaltene Rentenzahlungen aus Privatrenten, Riester- und Basisrentenverträgen.
 

Die entsprechenden Werte werden nach gesetzlichen Vorgaben automatisiert an die Finanzverwaltung übermittelt und müssen bei der Steuererklärung nicht erneut nachgewiesen werden.
 

Über die gemeldeten Beträge erhalten Sie mit der jährlichen Meldung an die Finanzverwaltung von uns eine "Mitteilung über ausgezahlte Renten" per Post zugeschickt.